注：微盟集團(tuán)系天堂硅谷所投資企業(yè)
格隆匯獲悉，微盟集團(tuán)(02013.HK)7月26日發(fā)布盤(pán)前公告，微盟集團(tuán)以先舊后新方式完成2.55億股配售，每股配售價(jià)4.6港元，此次配售及認(rèn)購(gòu)共計(jì)籌資11.571億港元。
據(jù)消息人士透露，此次微盟集團(tuán)配售吸引了眾多國(guó)際知名投資人的參與，訂單多倍覆蓋，騰訊、新加坡政府投資公司(GIC)、貝萊德集團(tuán)(BlackRock)等三位微盟現(xiàn)有股東繼續(xù)增持，也反映了市場(chǎng)對(duì)微盟集團(tuán)基本面的看好和公司未來(lái)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)信心。
根據(jù)公告，補(bǔ)足配售股份已成功配售予不少于6名承配人， 此次配售股份占公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約12.68%；及占經(jīng)擴(kuò)大后股本約11.25%。配售價(jià)為每股股份4.6港元，較認(rèn)購(gòu)協(xié)議日期(2019年7月25日)聯(lián)交所所報(bào)股份收市價(jià)每股5.2港元，折讓約11.54%。
公告顯示，此次賣(mài)方配售及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的籌資約為11.571億港元(折合約1.5億美金)。公司擬將籌資用于尋求戰(zhàn)略性合作以及潛在的投資及收購(gòu)，并用以支持收購(gòu)后的整合及運(yùn)營(yíng)，此舉將擴(kuò)大微盟集團(tuán)的產(chǎn)品供應(yīng)范圍并與其現(xiàn)有產(chǎn)品供應(yīng)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，從而豐富微盟集團(tuán)向商戶(hù)提供的服務(wù)并擴(kuò)大其在相關(guān)市場(chǎng)的布局。此外，部分籌資計(jì)劃用于加強(qiáng)集團(tuán)的研發(fā)投入以及技術(shù)中臺(tái)的建設(shè)。公司董事認(rèn)為，此次配售籌資金將擴(kuò)大股東及資本基礎(chǔ)，為微盟集團(tuán)的長(zhǎng)期業(yè)務(wù)發(fā)展及擴(kuò)展計(jì)劃補(bǔ)充資金。
此外，根據(jù)公告，公司已獲售股股東告知，擬出售若干股份，并于2019年7月26日(交易時(shí)段前)，售股股東已與配售代理訂立大宗交易協(xié)議，據(jù)此，各售股股東同意出售，而各配售代理個(gè)別同意作為各售股股東的代理促使買(mǎi)方按每股待售股份4.60港元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)或(倘未獲成功)購(gòu)買(mǎi)合共0.5億股待售股份，相當(dāng)于公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約2.49%。
據(jù)悉，此次賣(mài)方配售、認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及出售事項(xiàng)完成后，公眾人士將持有的股份數(shù)目不少于公司已發(fā)行股本總額的25%。
分析人士指出，微盟集團(tuán)作為“新經(jīng)濟(jì)SaaS第一股”上市半年來(lái)股價(jià)表現(xiàn)不凡，良好的財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)和持續(xù)堅(jiān)挺的股價(jià)讓微盟集團(tuán)獲得投資者的認(rèn)可。今年4月騰訊通過(guò)其子公司增持微盟集團(tuán)9682萬(wàn)股，增持后騰訊持股比例達(dá)7.73%，成為微盟集團(tuán)第二大股東。
（轉(zhuǎn)載自：微盟集團(tuán)官方微信公眾號(hào)）
合作伙伴
天堂硅谷于2018年3月通過(guò)PE基金參與C輪融資投資微盟集團(tuán)1.3億元。2019年1月15日，微盟集團(tuán)（02013.HK）在香港聯(lián)交所正式掛牌上市，成為新經(jīng)濟(jì)SaaS第一股。
